Itongadol.- Anoche el contable general del Ministerio de Finanzas, Yali Rothenberg, completó una oferta internacional en Londres. En la oferta el gobierno israelí recaudó 5.000 millones de dólares en dos series de bonos a cinco y diez años. Los márgenes de emisión se fijaron en 120 y 135 puntos básicos, respectivamente, por encima de los márgenes de los bonos del Estado de EE.UU. para periodos de amortización similares.
La demanda de la oferta ascendió a más de 23.000 millones de dólares, 4,6 veces el importe de los bonos emitidos.
En la anterior oferta internacional realizada por Israel en marzo de 2024, en el punto álgido de la guerra, se emitieron bonos por valor de 8.000 millones de dólares para diversos periodos de tiempo con márgenes de 135, 145 y 175 puntos básicos por encima de los márgenes de los bonos del Estado de EE.UU. para periodos de amortización similares.
Entre los participantes en la oferta había grandes inversores institucionales, como fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de cobertura, inversores financieros e instituciones que poseían bonos del Estado de Israel a largo plazo. Participaron en la oferta 300 inversores diferentes de más de 30 países.
Los suscriptores de la oferta fueron Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citi Bank, Bank of America y JP Morgan.
Rothenberg declaró: «Se trata de una importante oferta pública que indica la estabilidad financiera del Estado de Israel y la gran confianza de los inversores mundiales en la economía israelí, incluso durante un período de desafíos mundiales, de seguridad y locales. Los diferenciales de la oferta reflejan la significativa disminución de la prima de riesgo del Estado de Israel y la estabilizan».
Fuente: Globes.